6月21日上午，上海财经大学青岛财富管理研究院、英国特许证券与投资协会在青岛府新大厦举行签约仪式，双方决定与青岛的合作开设“财富管理国际资格认证教育项目”，致力于培养具备国际视野、一流专业知识和技能、并能恪守最高标准行业规范的财富管理专业人才，并将青岛建设成为国内领先的财富管理人才培养中心。

    据介绍，财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际资格认证、高级财富管理国际资格认证、特许财富管理师认证。

    财富与投资管理国际资格认证是财富管理国际资格认证的第一等级的资格认证项目，其学习及考查的主要内容包括：通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识，金融服务及财富管理知识。金融相关专业的在校本科生、研究生以及一年以上财富管理从业经历的人士可报名参加考试。考试通过后，将获得“财富与投资管理国际资格认证”证书。

    高级财富管理国际资格认证是财富管理国际资格认证第二等级的证书。学习及考查的主要内容包括：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务。报考者须满足三年以上财富管理相关行业从业经历。同时，考试通过后，须有至少三年的相关行业从业经历，方可获得证书。

    财富管理国际资格认证第三等级的证书——特许财富管理师认证，该证书被称为“黄金资格认证”。主要的学习及考查内容包括：金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化。报考这一证书的人士，须具备至少五年的财富管理相关行业从业经历。同时，考试通过后，须有至少五年的相关行业从业经历，方可获得证书。

    据了解，该项目招生工作已经启动，今年计划招收120人进行国际认证系统课程学习及考试认证。该资格认证项目深度融合中英双方财富管理领域的优势教育资源。除来自英方的资深业界专家，上海财经大学还将该校金融相关专业硕士层次的部分课程和师资植入并融合到CISI的中国认证体系，来提升知识的系统性和持证者的竞争力。此外，为深化认证的本土化内涵，上海财大还邀请了国内金融界的资深从业人士担任部分课程的讲师。